아이패밀리에스씨(114840) 공모주 청약방법 알아보기

안녕하세요. 주식을 만지는 지성인들의 『주.만.지』 마카오 김 입니다. 이번 시간에는 10월 28일 코스닥으로 신규 상장할 예정에 있는 K Beauty의 선두주자 '롬앤'을 필두로 한, 아이패밀리에스씨(114840) 공모주 청약 방법에 대해 집중 분석 해볼 수 있도록 하겠습니다.

 

아이패밀리에스씨(114840)은 어떤 기업인가요?

아이패밀리에스씨는 2000년 2월 28일 설립된 중소기업으로서, 매출액 연간 약 792억원 수준의 중소기업입니다. 특히, 아이패밀리에스씨가 익숙하다 하시는 분들은 가수 출신인 채시라씨의 남편, 그리고 기업가로서의 면모를 완벽히 갖춘 김태욱이 김성현과 공동대표로 있음으로서 익숙하실 겁니다.

(좌) 김태욱, (우) 채시라)

 당사는 콘텐츠와 기 생상품, 차별화된 온오프라인 서비스의 융합을 통하여 주력하는 색조화장품 `롬앤(Rom&nd)`을 보유하고 있으며, IT기반 웨딩서비스 브랜드 `아이웨딩`, '호텔크랜배리' 등의 내용을 주요 사업분야로 하는 온오프라인 인터랙티브 브랜딩 기업(Interactive Branding Company) 입니다. 

 특히, 2016년 론칭한 '롬앤'은 국내 시장은 물론이거니와 중국, 일본 등의 아시아, 중화권을 진출하여 소비층을 다졌고, 코로나 19의 시국에도 불구하고 호주, 뉴질랜드, 캐나다, 미국, 러시아 등 전 세계 20여개국에 진출하여 매출을 상승시키는 등 올 상반기에만 390억원 매출을 달성한 유망 브랜드이자 기업입니다.

 

아이패밀리에스씨(114840) 공모 청약 관련주 유무에 따른 주목성

 일반적으로 관련주를 매칭함에 있어서 가장 먼저 살펴보는것이 당연 주요 주주 구조입니다. 최대주주는 단독구조로서 김태욱이 약 35.76%의 지분을 보유함에 있고, 최대주주인 김태욱의 주요 경력을 살피더라도 사실 크게 눈에 띄는 부분은 없으며, 현 주요주주 현황을 살펴보더라도 아직까지는 정치 인맥쪽이든 관련 유사 기업관련이든 현재 확인된 바는 아직 없다고 봅니다.

 

 다만, 아이패밀리에스씨의 사업 주요 성격이 웨딩과 화장품이라는 점을 감안하면, 11월 위드 코로나 가시화에 따른 시기적으로 상당히 적합한 상장 종목이기에 소비주들의 다발적 수급이 형성되는 장에서 신규상장주로서의 매력이 발산될 여지가 높기에 주목할 필요성은 충분합니다.

 

아이패밀리에스씨(114840) 실적 및 재무 건전성

 아이패밀리에스씨는 말씀드린바와 같이 이미 상반기에만 약 390억원 수준의 매출을 달성했고, 지난해 기준 약 792억원의 매출과 116억원의 영업익, 그리고 중요한 당기순이익 부분에서 87억원 수준의 비교적 안정적인 매출구조를 보여주고 있습니다. 

 특히나 코로나 19의 여파로 소비주들의 실적 약세우려감이 확대된 상황에서 오히려 아시아를 기반으로하여 뉴질랜드, 미국, 러시아, 캐나다 등 전세계 시장으로 사업성을 확장하며 견고한 흐름을 보였다는 점과 NICE 평가정보에서 평가한 신용 등급과 관련해서도 상당히 안정적인 평가를 받고 있다는 점은 기업의 재무 건전성 측면에서도 무난하다고 볼 수 있습니다.

 

아이패밀리에스씨(114840) 공모가 및 기타사항

아이패밀리에스씨의 공모가액은 25,000원으로 확정되었고, 청약기간은 전일<18일(월)>부터 금일 <19일(화)>까지 입니다.

 이번 신규상장으로 819,200주를 공모할 예정이며, 그 가액은 204억원정도로 책정 됩니다. 원래는 이에 구주매출 158,800주 까지 더하여 약 978,000주를 공모할 예정이었으나 이는 공모청약을 앞두고 무산되었습니다.

 

아이패밀리에스씨(114840) 수요예측 평가

 자, 그러면 본격적으로 아이패밀리에스씨를 공모투자하기 이전 수요 예측부터 체크해봐야겠습니다. 당사는 이번 12~13일까지 총 187곳의 국내 기관투자자가 참여한 수요예측에서 약 63.10 : 1의 경쟁률을 기록한 바 있습니다.

 

 사실 경쟁률 수준으로만 본다면 그렇게 매력적여 보이진 않습니다. 실제로 187곳 중 16곳이 아이패밀리에스씨가 제시한 공모가 상하밴드 구간인 39,000원~48,000원의 상단 초과로 공모가를 제시한 바 있지만, 그 외의 105곳이 공모가 밴드 하위 75%~100% 구간의 예측분을 체크하는 등 수요 예측에 있어서는 정말 달갑지 못한 분위기 입니다.

 

 이에, 아이패밀리에스씨의 공모가 하단부인 39,000원 선의 5할 조금 넘는 수준의 25,000원으로 공모가를 확정하게 되었습니다.

 

아이패밀리에스씨(114840) 상장 주관사와 중복청약

대표 주관회사는 현재 '삼성증권' 입니다. 이 외에는 현재 인수사가 없는 상황이기에 공모 청약을 희망하신다면 '삼성증권'만 오직 이용 가능하니 참고해주시고, 당연히 중복청약 또한 불가능합니다.

 

아이패밀리에스씨(114840) 공모주 청약일정 및 일반청약자 배정 물량 확인

 일정 관련해서는 앞서 체크드린 바와 같습니다. 10월18~19일에 공모주 청약이 정상 진행되고, 이후 10월 21일까지 납입이 완료되고 나면 배정 or 환불 과정을 거친 후 10월 28일 신규 상장 처리하게 됩니다.

 단, 819,200주를 공모한다고해서 일반투자자가 해당 비중만큼의 물량을 배정받을 수 있는건 아닙니다. 우선 청약 증거금율은 50%이고, 일반 청약자에 대해선 최대 204,800 주가 배당됩니다.

 

아이패밀리에스씨(114840) 청약 자격 및 방법 요약

 

 아이패밀리에스씨의 공모 청약은 말씀드린것처럼 대표주관사인 '삼성증권'을 통해서만 현재 진행 가능하며, 청약마감은 19일 16시까지입니다.

 

 방법은 크게 3가지로 나누어 볼 수 있는데, 온라인 전용 청약은 청약초일 전일 까지 계좌개설 된 고객 中 온라인(HTS)를 이용하여 진행 가능하며, 

 

 온라인 청약은 POP HTS, mPOP, ARS를 이용할 수 있고, 오프라인 청약은 영업점에 내점하거나, 영업전 유선 or 고객센터 상담원을 통해 진행 가능합니다.

 

아이패밀리에스씨(114840) 청약 최소 증거금 및 투자 위험요소

 

 증거금은 위의 내용을 다시 한번 되짚어 볼때 50% 수준입니다. 

 단, 여기서 확인할 수 있듯이 최소 청약 주식수가 10주인점을 감안한다면,

 

『최소 증거금 = (25,000원 x 0.5) x 10주』 으로서 125,000원 + 청약 수수료를 추가 지불하여 균등 배정을 위한 일반 청약을 신청할 수 있습니다.

 

■ 핵심 투자 위험 [사업]

 

가. 신종 코로나바이러스감염증에 따른 경기 둔화 및 시장 침체 위험

나. 화장품 산업 특성에 따른 위험

다. 화장품 산업의 둔화 가능성으로 인한 위험

라. 화장품 산업 규제에 따른 위험

마. 화장품 산업 내 경쟁 심화에 따른 위험

바. 혼인 건수 감소로 인한 위험

사. 높은 수출 비중에 따른 위험

아. 단일 브랜드 제품에 편중된 매출구조

자. 매출의 계절성

차. 신규사업 진출에 따른 위험 

카. 지적재산권 관련 위험

 

■ 핵심 투자 위험 [회사]

 

가. 주요 인플루언서와의 재계약 실패 및 인플루언서 평판하락으로 인한 경영성과 악화 위험

나. 핵심 인력 이탈에 따른 위험

다. 매출 성장성 관련 위험

라. 수익성 악화 위험

마. 매출채권 회수 지연 위험

바. 환율 변동에 따른 위험

사. 외주 생산 관련 위험

아. 해외 진출에 따른 위험

자. 소송 관련 위험

 

 아이패밀리에스씨에 대해 사전에 관심을 가지신 분들이라면 아시겠지만, 공모가 선정 당시 상당한 논란을 배출했던 기업이고, 당사의 하단 밴드선을 이탈한 수준의 공모가 25,000원이 형성되며 다소 불안한 공모가의 형성 움직임이 지속 포착되었습니다. 

 금일 마지막 청약을 앞두고 구주매출에 대한 포기가 이루어지면서 일반투자자 청약 경쟁률은 예측구간 보다는 확대될 여지가 있겠으나, 

 불안정한 요소가 다소 포진되어 있는 상황이기에 공모에 무리하게 뛰어들기 보다는 오히려 최근 공모주들의 따상 분위기가 크게 형성되지 않고 있고, 크래프톤을 시작으로 음봉을 깊게주고 반등을 시작해주는 분위기이기에 상장 첫날 분위기를 살펴보며 시초 포인트를 지켜주는지 확인하면서 대응해가는 것 또한 좋은 전략이 될 수 있겠습니다.

 

 오늘은 아이패밀리에스씨에 대한 공모주 청약을 모두 정리해보았습니다. 관심 있으신 분들이라면 위의 내용 차분히 읽어보시어 한번 도전해보시길 바랍니다.